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高纯硫酸锰竞争对手信息分析报告

2021-01-22来源:

锂离子电池作为新一代环保、高能电池，已成为电池产业发展的重点之一。正极材料是锂电池的核心，锰酸锂、镍锰二元材料以及镍、钴、锰三元材料是锂离子电池重要的正极材料，目前日本已经成功将锰酸锂及三元材料应用于动力电池上并已经产业化。日韩两国一直走在动力电池领域的世界前列，锰酸锂及三元材料电池的产业化充分说明在未来动力电池的发展方向上，锰系正极材料是动力电池必然的发展趋势。

要获得高品质的锰系正极材料，首先必须解决锰系原材料的纯度问题。无论是直接用于生产三元材料的硫酸锰还是用于生产锰酸锂的二氧化锰或者其他形态的锰氧化物(化学二氧化锰、四氧化三锰等)，都必须首先获得高纯度的硫酸锰，硫酸锰是锰系动力锂电池正极材料最重要、最基础的锰源材料。然而，原材料中的钙、镁等杂质对锂离子电池的高温形貌及循环性能有重要影响。动力电池的发展对硫酸锰中杂质含量的要求相当苛刻，尤其是对锂离子电池影响较大的钙、镁等杂质的含量必须控制在50ppm以下。采用传统的除杂方法很难使硫酸锰达到这一要求，必须进行深度除杂，才能生产出适合于动力锂离子电池正极材料用的高纯硫酸锰原料。

为更好的打开目前的高纯硫酸锰市场，特此对国内的高纯硫酸锰市场作一个信息分析报告，以便能知己知彼，在将来的对抗中作有效的战略、战术布局，迅速打开市场，对提高市场占有率有着很重要的意义。

1 主要竞争对手分析

1.1 三大竞争对手

下表是国内三大主要竞争对手各信息的分析整理。

公司项目	贵州红星发展大龙锰业有限责任公司	湖南汇通科技有限公司 (贵州大龙汇成新材料有限公司)	中信大锰矿业有限责任公司崇左分公司
企业性质	国有上市企业	民营企业	国有，上市合资企业
经营范围	电解二氧化锰、硫酸锰、碳酸钡、高纯碳酸钡、硫酸、硫酸钡、硝酸钡、氢氧化钡。	高纯专用的锰氧化物、锰无机盐系列以及高纯铟及铟无机盐系列。	电解金属锰、硫酸锰、电解二氧化锰、高纯硫酸锰、四氧化三锰、锰酸锂、钴酸锂、天然放电锰粉等。
产能规模	设计1万t。	3万t，其中1.4万t用于生产四氧化三锰，1.6万t用于外销。	------
技术工艺	1：将厂区内现有锅炉烟气、硫化氢烟气、碳酸钡转炉烟气脱硫设施进行改造，利用烟气中的二氧化硫生产高纯硫酸锰。 2：生产工艺采用天然二氧化锰矿粉为原料，经烟气脱硫、工业沉淀硫酸钡、硫化工序、酸化工序、精制MnSO₄工序，得到高纯硫酸锰。	《烟气脱硫煤电锰一体化循环经济项目》该项目主要利用二氧化锰矿(Mn38.58%，CaO0.9%，MgO0.36%)为原料，采用湿法球磨成矿浆，经逆流喷淋吸收塔吸收电厂锅炉烟气中的二氧化硫，矿浆中的二氧化锰被烟气中的二氧化硫还原，生成工业级和饲料级硫酸锰、电解锰行业用硫酸锰溶液，后经专利技术精制成锂离子电池重要基础原材料高纯硫酸锰和关键前驱体四氧化三锰。	目前有三个高纯硫酸锰的工艺专利，普通硫酸锰三次结晶；以软锰矿先酸浸、渣再用双氧水浸、二次结晶；电解锰片直接酸浸结晶；锂锰氧化物高纯度硫酸锰的技术研究和生产流程设计已经完成，有大规模生产的条件。
公司策略	二次锂电池产业尚未全面兴起，产销量有所增减，目前以提高市场占有率为主。	烟气脱硫煤电锰一体化循环经济项目和与西南能矿集团有限公司联合开展的热电联产动力车间项目，采用专利技术创新提升传统工艺，大大降低锰系列产品生产成本，是在大龙、在贵州真正意义上实现煤电锰一体化示范项目，能有效解决电厂烟气中含硫成分对环境的污染，变废为宝，为大龙发电厂节约上亿元环保费用。	大力发展、完善锰系产业链。投资5亿元建设中信大锰崇左产业园，打造目前全球规模最大、技术最先进、品种最齐全的国际一流锰业深加工基地。
S	1：国营企业，品牌优势大，综合竞争力强。 2：产品原材料成本低，如用高品位氧化锰矿石、还原剂用电厂含硫烟气，产品质量好，规模大； 3：属于环保性项目，有国家环保政策支持。 4：成本价格优势明显。	1：环保项目，有国家政策支持； 2：产品原材料成本低，如用高品位氧化锰矿石、还原剂用电厂含硫烟气、及其电和蒸汽，成本相当低。 3：成本价格优势明显。	1：国营企业，中外合资背景，香港上市，主营锰系产品，品牌优势大； 2：技术储备足，有从矿、工业硫酸锰到电解锰片制备高纯硫酸锰产品专利。
W	处理程序复杂且长，没有民营企业报价、谈判灵活。	品质相对低，品相颜色稍暗。	产品开发不久，市场占有率还比较低，但对多方的压力比较大。
O	三元材料锂电池的比能量比磷酸铁锂电池高的多，约高30%以上，未来还有极大的提升空间。三元材料电池可以在零下20度时正常放电。磷酸铁锂的制造过程需要有还原气体，其材料的制程稳定性和精确性目前还难控制，相比较而言，三元材料的钴镍锰比例目前已经可以精确控制，材料的一致性得到解决。二次锂电池因尚未全面兴起，利用其品牌优势、规模优势，以求市场份额最大化，应对2-3年后市场的兴起。
T	目前高纯硫酸锰同质化产品日渐增多，且红星发展、汇通科技、中信大锰等规模比较大的企业继续发挥着其品牌优势、规模优势，对市场的冲击比较大，我方要同这些公司竞争，尤其是红星发展，必须在质量上、价格上、服务上、公关上体现出独有的特点，才能更快的占领市场。

1.2 产品质量分析

下表是三大竞争对手产品质量对比分析。

项目公司	Mn	K	Na	Ca	Mg	Fe	Zn	Cu	Cd	Pb	Cr	Ni	Co	水不溶物	pH
项目公司	≥%	≤ppm
红星发展	32.2		100	100	100	5	10	5	5	10
红星发展	31.5	50	50	50	50	5	10	5	5	5	5
汇通科技	32.0	50	50	50	50	5	5	5	5	5				100	4.5~6.5
汇通科技	32.0	100	100	100	100	10	10	10	10	10				100	4.5~6.5
中信大锰	32.2	100	100	100	100	5	10	2	1	3	2	30	30	100- 200	6.2~6.5

从公布出来的数据来看，801产品目前主要杂质是都能达到客户的要求。我方公司在产品质量上主要体现在原料及工艺上，尤其是化学铁能达到1ppm以下。经客户反映，我方和红星发展产品表观上基本一致，但汇通科技产品表观相对比较暗一点，中信大锰主要是产品中Ni、Co含量比较高。

1.3销售数据分析

主要是红星发展已公布高纯硫酸锰的数据分析，汇通科技和中兴大锰数据暂未获得。

从红星发展公布的801销售数据来看，2012年产销量相对2011年来说都在增长，属于其高峰期。但2013年的预计产量3600t，比2012年减少34.39%的产量，从产销比趋势来看，预测2013年主要是提高产销比，有望2013年销量达到3600t左右。

1.4 次要竞争对手分析

下表是对国内13家次要竞争对手各信息的分析整理。

项目公司	经营范围	产能规模	技术工艺	高指标的杂质
湖南郴州金怡泰锰业有限公司(外资，新加坡矿业集团)	生产高品质的硫酸锰（工业级、饲料级、电子级），并且开采锰矿（锰含量20%-40%），还可以提供饲料级一水硫酸锌。	2万t(包括饲料级、和电子级等)。	依托郴州地区丰富的硫酸及硫铁矿资源，采用“两矿一步法”生产高纯硫酸锰。	无指标
湖南永达锰业有限公司	饲料级硫酸锰、工业级硫酸锰、碳酸锰、化学二氧化锰、一氧化锰等锰系列产品。	年产18000吨硫酸锰。	中低品位软锰矿为原料生产。	Fe<5ppm;Ni<30ppm；Co<30ppm；Si<50ppm.
湖南长沙浩林化工有限公司	主要生产和经营焦亚硫酸钠，亚硫酸钠，硫酸锌、硫酸锰和硫酸亚铁等产品。	总量4000t。	---	Fe<5ppm;
湖南邵阳市金湘科技有限公司	高纯硫酸锰、高纯硝酸锰。	500t。	---	F<150ppm; Fe<5ppm.
广西远辰锰业有限公司	工业级、饲料级、高纯级硫酸锰，一水硫酸亚铁，七水硫酸亚铁。打造完整的硫酸锰产业链。 S: 1：矿产资源丰富，拥有850万t锰矿的采购权； 2：硫酸锰产品种类丰富，专注于硫酸锰生产。	第一期30kt/a一水硫酸锰生产线投产，第二期50kt/a超高纯硫酸锰生产线将于2013年底建成投产。	以低贫、细杂的软锰矿，黄铁矿，钛白工业废酸为原料用水热反应，经饲料级硫酸锰生产高纯硫酸锰。	Fe<5ppm.
广西双德锰业有限公司	高纯硫酸锰、电解二氧化锰、一氧化锰。	3万t。	低品位氧化锰废矿(>10%)与硫铁矿浆加热反应，制得高纯硫酸锰产品。	Fe<5ppm; 氯化物<200ppm；水不溶物200ppm。
广西新发隆锰业科技有限公司	高纯硫酸锰、工业级和饲料级硫酸锰、碳酸锰、化学二氧化锰、一氧化锰。	2万t。	---	无指标
广西尧源锰业科技有限公司	高纯硫酸锰，天然二氧化锰粉，锰矿石。	筹建中，1万t规模。	---	无指标
湖北开元化工科技月份有限公司(子：湖北元港化工有限责任公司）	生产锂电池材料用高端锰系、铁系产品，如电池级氯化锰、电池级磷酸铁，电池级草酸亚铁和草酸铁等。	8500t/a 3000t/a?	主打电池级氯化锰，生产能力350t/m，Ca/Mg不超过50ppm。	无指标
北京康普汇维科技有限公司	公司生产的化学试剂、医药中间体等精细化工产品。	---	---	Fe<10ppm；水不溶物<500ppm。
河南新乡市飞达电源材料有限公司	生产高纯度硫酸镍、高纯度硼酸、高纯度硫酸锰（电池级硫酸锰）等精细化工产品。	---	---	Fe<10ppm;Pb<20ppm; Ni<300ppm;Co<50ppm.
四川青川县青云上锰业有限公司	饲料级硫酸锰、电子级硫酸锰、饲料级硫酸锌、电子级硫酸锌。	2万t(包括高纯硫酸锰)		Fe<5ppm;Pb<15ppm; Ni<200ppm; 水不溶物<500ppm。
浙江温岭市泽国绿叶涂料厂	特种水性胶粘剂。	---	---	Fe<10ppm。

表中13家公司主要是潜在的竞争对手，这些公司或是有矿源，或生产工业/饲料级硫酸锰的企业，如郴州金怡泰、湖南永达、广西远辰和双德等，或是用工业硫酸锰和电解锰做，但在质量上或多或少与我方公司有点差距，但不排除这些企业的以后的差异化壮大。

因三元前驱体锰源可用高纯硫酸锰，也可用高纯氯化锰，故也要关注生产高纯氯化锰的公司，如湖北元港化工有限责任公司。

2、公司高纯硫酸锰同质产品差异化策略

目前已经调查了国内16家生产高纯硫酸锰的厂家，对其产品技术指标、工艺方案、公司发展策略等方面做了一定的对比分析。国内同质化产品比较严重，目前市场上主要是红星大龙、汇通科技、中信大锰和我公司做的比较大，尤其是红星大龙利用其品牌、资源和成本优势，迅速在扩大市场份额，并且市场认知比较深，而其它厂家都在努力拓展阶段。下面就公司目前状况提出的一些差异化策略见解。

2.1 R＆D策略

企业为使自己的产品区别于同类企业的产品并建立竞争优势，就要大力开展研究和开发工作，努力使产品在质量、式样、造型等方面发生改变，不断推出新产品，满足顾客需要。

2.1.1 产品质量

当前生产高纯硫酸锰主要有三种方式，一种是通过矿石原料生产，一种是通过工业硫酸锰原料生产，一种是通过电解金属锰原料生产，这三种方式各有其优缺点。通过矿石和工业硫酸锰做，杂质工艺处理比较困难复杂，尤其是K、Na、Ca、Mg；通过电解金属锰做，因其本身纯度就是99.7%，对后续除杂工艺流程短，成品质量高。

目前咱们公司高纯硫酸锰主要是以电解金属锰为原料，通过酸溶、除杂、三段过滤、结晶、干燥及成品包装，均实现了全封闭化生产，无其它污染源产生，产品质量高，K、Na、Ca、Mg不超过50ppm；Fe不超过5ppm，其它杂质均不超过10ppm；客户普遍反映质量高，成色足等特点。

产品质量上是一直需要坚持的点，据市场调查，目前市场上高纯硫酸锰生产以电解金属锰为原料的主要是我方公司，其它主要是以矿石和工业硫酸锰为原料生产，且体现出产品质量高，杂质含量低，成色足等特点，在产品质量上与客户形成了差异化，并且得到客户的一致肯定。

2.1.2 式样造型(外包装)

据调查，产品外包装目前是最好的，如下表所示，包装袋子高档，内膜外塑，表面覆膜，体现出了高纯、高档及品牌概念，对塑造公司品牌形象有很大好处，在外包装上实现了差异化。

2.2 促销及服务策略

产品差异对消费者的偏好具有特殊意义，尤其是对购买次数不多的商品，许多消费者并不了解其性能、质量和款式，所以，企业应通过广告、销售宣传、包装吸引力以及公关活动给消费者留下偏好和主观形象。

据调查，目前市场上对于硫酸锰的促销策略主要是通过公司的品牌效应和人员关系促进等，这些各竞争公司都在做，没有形成差异化。下面对我方公司的促销差异化提出以下几点建议：

① 对公司产品生产过程中体现优势的地方，如三段过滤、全封闭式、闪蒸、旋风分离等特点以视频或或图片形式做资料归集PPT或产品资料；

② 对已有客户做采访，尤其是国内外知名客户(标杆示范作用)，内容包括介绍产品的应用情况、评价、产品检测标准及帮我方做推荐等，记录以视频、图片和文字形式归集PPT或视频；

③ 加强公司网站建设，如公司环境、文化、组织架构、内外部新闻、行业市场情况等，尤其是集中体现我方优势的地方，以文字、图片、视频等形式来体现等；

④ 关注客户前驱体或三元材料的生产模式、生产工艺中遇到的包括技术、工艺、成本、销售、需求(个人需求)等各方面的问题，能提供帮助的尽量提供帮助，进行顾问式销售。